未来百度、阿里巴巴、**三巨头谁会独领风*？

**评级：强力买入；

阿里巴巴评级：买入；

百度评级：（短期）适度减持，（长期）卖出。

三个公司中，**最有可能成为世界级的**公司。原因在于Wechat向发展**家扩张的巨大机会。

基*数据：**（13亿人），印度（12亿人），印尼（2.5亿人），巴西（2亿人）。

印度：

“在这个基*设施建设成问题的国家里，要想为地域分布广泛、相对贫穷的居民提供能够用得起的互联网服务。跳过个人电脑阶段，直接进入普及移动上网的阶段，也许行得通。”麦肯锡说。

首先，这里的手机普及率极高，平均每两个人拥有一部手机。而且，手机价格在快速下降，以能够提供包括**在内的更为丰富的内容的智能手机为例，其平均价格已经接近125美元，大大低于个人电脑的价格。

其次，印度的文盲率很高，*作电脑成为普及网络的障碍。但使用手机可比*作电脑容易多了三巨头是谁，很多手机可以通过点触或语音指令对网站进行访问。最后，印度的移动**商正在全国范围内积极铺开网络建设，未来可能推出更便宜的移动数据使用收费方案。“毫无疑问，提供移动数字服务将会成为印度互联网业的新热点。”《经济学人》说。

印尼：

网络基*设施数据：

网络渗透率仅12.5% ，远低于**的34.3%和**的77.3%。网吧是印尼网民上网的主要途径。83%的网民在网吧上网，22%通过手机上网，只有16%在家上网。

大趋势：

移动互联网正迅猛增长

移动互联网营销增长迅猛

巴西：

巴西民众生活方式的转变。以笔者的亲身经历来看，两年前的圣保罗，几乎没什么人会在地铁里用手机上网。如今在圣保罗坐地铁，你会发现身边有不少人正在注视着自己手机的屏幕。根据笔者目测统计，在地铁里用手机上网的人占总地铁用户的10%到20%左右，而且这一比例正在不断地提高。从这一生活习惯的改变可以看出，巴西人对于网络的依赖将会越来越大，而这一点对于互联网行业的发展将会起到决定*作用。

阿里巴巴买入，原因：

一是电商、支付领域无争议的地位。

二是移动端电商无争议的地位，收购和换股后形成的协同优势。

百度最不看好，原因：

一是Google世界*的强大，海外扩张基*没有机会。

二是中文搜索市场受360、搜狗蚕食。360搜索用一年时间使其市场份额从不到10%增长到24%，2014年目标市场份额35%，这什么概念？星星之火可以燎原解放全**吗？

三是躺着赚钱导致的反应慢，审美差，不懂营销，移动端基*无建树。

百度虽然目前还赚钱，还很赚钱，但和Google相比，不是差了一两个档次的问题，是差了四五个百度的问题：

“事实上，让百度来和谷歌比是很不公平的，搜索只是Google的一个部门三巨头是谁，但却是百度一整个公司。Google的竞争对手是Apple、Amazon、Facebook和Microsoft，百度的竞争对手是360、搜狗。Google没了搜索，还有Chrome、Android、Motorola、Youtube，百度没了搜索，那就什么都没有了。”

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